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＊ぺらジャケ、ジャケ裏ライナー
＊背に切れ

SIDE A
早川博二とポリドール・オーケストラ / 真夜中のブルース
松本英彦とオールスターズ / ハーレム・ノクターン
伊部晴彦とポリドール・オーケストラ / 第三の男
藤家虹二とコージ・グループ / 枯葉
海老原啓一郎とロブスターズ / 黒い傷あとのブルース
シンフォニック・ストリングス / 誘惑の宵
猪俣猛とウエストライナーズ / 褐色のブルース

SIDE B
早川博二とポリドール・オーケストラ / 愛の誓い
松本英彦とオールスターズ / ダニー・ボーイ
伊部晴彦とポリドール・オーケストラ / 太陽がいっぱい
藤家虹二とコージ・グループ / 小さな花
海老原啓一郎とロブスターズ / 白い夜霧のブルース
シンフォニック・ストリングス / トゥナイト
猪俣猛とウエストライナーズ / 青い灯影のブルース